Complemento Zoho CRM para MS Outlook

Cómo instalar el complemento Zoho CRM para MS Outlook

Tabla de contenidos
¿Cómo instalar el complemento Zoho CRM para MS Outlook? En este artículo se le explicamos. Dentro de las muchas ventajas que ofrece el complemento de Zoho CRM para MS Outlook, le permite ver los detalles de su cuenta de CRM directamente dentro de su cuenta de Outlook

Ventajas del complemento de Zoho CRM en Outlook

La instalación le permitirá hacer lo siguiente desde su cuenta de MS Outlook:
  • Agregar prospectos o contactos 

  • Agregar notas a los registros de CRM

  • Crear nuevas actividades para los clientes potenciales o contactos

  • Ver campañas asociadas con los clientes potenciales o contactos

  • Convertir clientes potenciales

  • Asociar clientes potenciales, contactos y correos electrónicos de negocios a su registro

 

Instalación del complemento

 

Cómo instalar el complemento Zoho CRM para MS Outlook
Para instalar desde MS Outlook
  1. Inicie sesión en su cuenta de Outlook.

  2. Seleccione un correo electrónico y haga clic  en el icono  Obtener complementos .
    Será redirigido a la lista de complementos para Outlook.
    Como alternativa, haga clic en el icono Más (…) y seleccione Obtener complementos en la lista desplegable.

    DocsDisplay?zgId=4241905&mode=inline&blockId=1hhlt0066843f4ad6472aad3bfdfb895c4e2e
  3. En la barra de búsqueda, escriba Zoho CRM para correo electrónico y haga clic en Agregar .
    DocsDisplay?zgId=4241905&mode=inline&blockId=1hhlt29312957b93f4e91a545940da8582ff8

  4. Confirme la política de privacidad y el plazo de la licencia.
    DocsDisplay?zgId=4241905&mode=inline&blockId=1hhlt9172da7cc0864561b1e1ea5060f46348

Una vez que se complete la instalación, el complemento de Zoho CRM para correo electrónico se fijará en su correo electrónico para un acceso rápido. 

DocsDisplay?zgId=4241905&mode=inline&blockId=1hhlt80b95d759b6943768cac862476d2c841

Para instalar desde Microsoft Appsource

  1. Vaya al sitio web de Microsoft Appsource appsource.microsoft.com o haga clic aquí .

  2. En la barra de búsqueda, escriba Zoho CRM y haga clic en buscar.
    edbsnfe2bd23e418fa12008260a3fc032d30c22dca317233b1803b445852b87e065a589672cd83515e6312d15273f7ff51453inlinetrue

  3. En los resultados de la búsqueda, busque la aplicación Zoho CRM para correo electrónico , que tiene Outlook mencionado en los detalles. 
    edbsnfc13454978801af06ca7087093a0872f1dab7103759444a396c8c455f0388ef8737c8088120dc2c24259c3c809bd1c65inlinetrue

  4. Haga clic en Obtenerlo ahora y siga los pasos para registrarse por correo electrónico.

Comprender el complemento

 

Seguimos con la explicación del complemento de Microsoft Outlook para Zoho CRM. Una vez que se instala el complemento, la opción Zoho CRM para correo electrónico se mostrará en la lista de complementos.

Puede hacer clic en la flecha hacia abajo en el panel superior de sus correos electrónicos para acceder a él. Una vez que haga clic en el ícono, se agregará una sección separada para Zoho CRM para Outlook en el panel lateral derecho de su bandeja de entrada.

DocsDisplay?zgId=4241905&mode=inline&blockId=asay21ba109d8bf2e4a4ba835c69cd3795a20
También puede abrir un correo electrónico y hacer clic en Zoho CRM para el ícono de correo electrónico en la parte superior.
edbsne90d82beffdea88810c65a8a4f577d616d02e1745c1c42b5687a41317b5b807f68f1a3d554ce27093a3bd32d06cc4468inlinetrue

Puede hacer clic en el menú del complemento para ver lo siguiente:
  1. Todos los clientes potenciales: vea todos los clientes potenciales que tiene en su cuenta de CRM.
  • Todos los contactos: vea todos los contactos que tiene en su cuenta de CRM.

  • Todas las ofertas : vea todas las ofertas creadas o agregadas en su cuenta de CRM.

  • Todas las campañas : vea todas las campañas asignadas a los contactos que utilizan su cuenta de CRM.

  • Todas las cuentas : vea todas las cuentas creadas o presentes en su cuenta de CRM.

edbsnd81342b39c2686470645886267c9d49bc7089032af48d3aa4e0177182c1f08c538a1a4177f214b8b8d302a4b8f0c38e9inlinetrue

Adición de clientes potenciales o contactos

 

Con el complemento de Microsoft Outlook para Zoho CRM puede agregar usuarios como clientes potenciales o contactos a la cuenta de CRM directamente desde su correo electrónico de Outlook.
Para agregar prospectos o contactos
  1. Elija cualquier correo electrónico de su bandeja de entrada de Outlook.

  2. Haga clic en Zoho CRM para correo electrónico, desde la flecha desplegable.
    Si el usuario no se agrega como cliente potencial o contacto, se mostrará la opción Agregar cliente potencial o contacto .
    edbsncd181eadc2123e62f449812aa2fdcffc6e4f27a5e9fd696234de6f2cb496f6e98e3ff0c1e15459062454cf5d4d241e90inlinetrue

  3. Haga clic en la pestaña Cliente potencial Contacto para agregar como cliente potencial o contacto respectivamente.

  4. Ingrese los detalles.

    1. Los campos obligatorios estarán marcados en rojo. Una vez que estén llenos, cambiarán a verde.
      edbsn33454dbc16adfb411c35e7c8b0f9b65f74b02c15f5397f7ede9675d600e3ee9927d48301462ff90f3d71b9766f4e798finlinetrue

    2. Haga clic en +más campos para agregar detalles adicionales.
      edbsnaa452787c198bdc30dd14593b9af18f2e6be65079cf37a623d4907ac9e09d305336f0915620e188a9137d6fab68ebd84inlinetrue

  5. Haga clic en Agregar prospecto o Agregar contacto .

Asociar correos electrónicos a clientes potenciales, contactos o negocios

 

La función de correo electrónico asociado facilita el seguimiento de las comunicaciones por correo electrónico con sus clientes potenciales o contactos. Puede asociar correos electrónicos con múltiples registros de CRM según sus requisitos. Puede encontrar este correo electrónico en la lista Correos electrónicos relacionados en la página de detalles del registro. 

Para asociar un correo electrónico

  1. Elija cualquier correo electrónico de su bandeja de entrada de Outlook.
  2. Vaya a la pestaña Información y haga clic en el  icono de Zoho CRM para correo electrónico y haga clic en Asociar.
    DocsDisplay?zgId=4241905&mode=inline&blockId=nkf2n02466e022316459cb0618c091ce0654b
  3. Si el usuario no se agrega como prospecto, contacto o trato, haga clic en  Agregar prospecto, contacto o trato.
    Una vez que el correo electrónico esté asociado, recibirá un mensaje de éxito.
    DocsDisplay?zgId=4241905&mode=inline&blockId=nkf2ncb4c55da717b423ebbd640275a6f90af

file Nota

Puede asociar un correo electrónico con varios registros en CRM. 

Conversión de clientes potenciales

 

Puede convertir un cliente potencial en contacto directamente desde su bandeja de entrada de Outlook. Mientras realiza la conversión, puede agregar el contacto a una cuenta existente o crear una cuenta nueva. También puede elegir notificar a los propietarios de registros de la cuenta o contactar acerca de la adición de registros.

Para convertir un prospecto

  1. Elija un correo electrónico de la bandeja de entrada de Outlook.

  2. Haz clic en el ícono Más > Convertir .

  3. En la ventana emergente Convertir cliente potencial, marque Agregar a contacto existente o Crear nuevo contacto .

  4. Marque Notificar al propietario del registro .

  5. Haga clic en Convertir .

Edición o eliminación de clientes potenciales o contactos

En caso de que desee editar o eliminar cualquier información de un cliente potencial o contacto, puede hacer clic en el icono Más y elegir las opciones necesarias.

Adición de actividades y notas

Puede agregar actividades y notas a un registro desde su bandeja de entrada.
  1. Elija un correo electrónico de su bandeja de entrada y haga clic en la flecha desplegable.
    DocsDisplay?zgId=4241905&mode=inline&blockId=d14ld263a0f64509445ecb3819639dc8c5168

  2. Haga clic en la pestaña Actividades y vaya a Crear actividades .
    Haga clic en la opción Agregar nota para crear una nota

  3. En elegir una actividad, seleccione tarea, llamada o evento .

  4. Haga clic en Agregar .
    DocsDisplay?zgId=4241905&mode=inline&blockId=d2ak332dea97291f748aeb85eecb920fa9471

Visualización de campañas

 

Solo puede ver las campañas a las que está asociado un cliente potencial o un contacto. 

Para ver campañas

  1. Elija un correo electrónico y haga clic en la flecha hacia abajo.

  2. Seleccione la pestaña Campañas .
    Se mostrarán todas las campañas asociadas con el cliente potencial o el contacto.

Desactivación del complemento de MS Outlook

 

Puede desactivar el complemento siempre que sea necesario desde la opción administrar complemento en la configuración de MS Outlook. Los clientes potenciales o contactos agregados a través del complemento se conservarán tal como están después de la desactivación. 

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Comparte esta noticia en:

Ayuda, soporte y asesoramiento

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir.

Entradas relacionadas

Oferta de Verano 2024 Apps Implantadores